Los clientes se pueden organizar en familias para poder obtener estadísticas e informes más valiosos. Este paso se debería hacer al principio, al crear la nueva empresa, para poder tener todos los clientes clasificados. Se puede hacer más tarde, pero habría que volver a asignar aquellos clientes que no fueron asignados al ser creados.
Se puden tener hasta 10 niveles de profundidad. Teniendo en cuenta que es difícil obtener clasificaciones de más de 7 niveles, es un límite difícil de alcanzar. Y cada nivel puede tener un máximo de 1.000 familias, límite igualmente dificil de superar.
Los elementos de árbol se pueden mover arrastrándolos con el mouse, pero para mover un elemento tiene que estar editándolo antes. Esta restricción es para tener una interfaz consistente, en la que no se pueden hacer cambios a ningún concepto a no ser que se esté editando.